Как настроить воронку продаж в amoCRM
Практика3 минРедакция Innovialabs
Коротко
Воронка в amoCRM строится от реального процесса продаж: каждый этап — это проверяемое действие клиента или менеджера; затем добавляются нужные поля, автоматические задачи и сообщения на этапах и источники заявок.
Коротко: принцип хорошей воронки
Воронка в amoCRM — это не список статусов «как у всех», а отражение того, как клиент реально доходит до покупки. Каждый этап должен отвечать на вопрос: «Что уже произошло со сделкой?» Если менеджер не может однозначно сказать, на каком этапе сделка, этапы придуманы неправильно.
Порядок настройки:
- Описать процесс продаж.
- Создать этапы.
- Настроить поля сделки и контакта.
- Добавить автоматизацию на этапах.
- Подключить источники заявок.
Шаг 1. Этапы из реального процесса
Возьмите последние сделки и проследите их путь. Типичная воронка для услуг:
| Этап | Что означает |
|---|---|
| Новая заявка | Обращение получено, никто ещё не связался |
| Квалификация | Менеджер связался и понял потребность |
| Предложение отправлено | Клиент получил КП или расчёт |
| Переговоры | Обсуждаются условия |
| Ожидание оплаты | Счёт выставлен |
В amoCRM есть системные этапы: «Неразобранное» для входящих заявок, а также «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано» в конце. Их не удаляют — свои этапы добавляются между ними.
Советы:
- 5-7 рабочих этапов обычно достаточно;
- называйте этапы по факту события, а не по намерению;
- если продукты продаются по-разному, сделайте отдельные воронки (например, опт и розница), а не один длинный список.
Шаг 2. Поля
Поля нужны, чтобы менеджер не искал информацию в переписке, а руководитель мог строить отчёты.
- Поля сделки: услуга или товар, бюджет, причина отказа, источник.
- Поля контакта и компании: телефон, мессенджер, город, ИНН для юрлиц.
- Причину отказа делайте списком, а не текстом — иначе её не проанализировать.
- Не создавайте поля «на всякий случай»: каждое лишнее поле снижает вероятность, что карточку заполнят.
Отдельные поля можно сделать обязательными для перехода на этап — например, нельзя перевести сделку в «Ожидание оплаты» без суммы.
Шаг 3. Автоматизация на этапах
В amoCRM автоматизация настраивается прямо в воронке, на каждом этапе. Типовые действия:
- Поставить задачу менеджеру при попадании сделки на этап: «Связаться в течение часа».
- Отправить сообщение клиенту в мессенджер или почту: подтверждение заявки, напоминание об оплате.
- Сменить ответственного или распределить заявки между менеджерами.
- Запустить Salesbot — сценарий диалога, который задаёт вопросы и заполняет поля.
- Отправить вебхук во внешнюю систему, например в учёт или на склад.
Начните с двух-трёх автоматизаций, которые закрывают главную проблему — обычно это забытые заявки. Сложные цепочки добавляйте после того, как команда привыкнет.
Шаг 4. Источники заявок
Каждая заявка должна попадать в «Неразобранное» автоматически, с указанием источника:
- формы сайта — через встроенные формы amoCRM или API;
- мессенджеры — Telegram, WhatsApp, Instagram через интеграции из маркетплейса amoCRM;
- телефония — звонки создают сделку и записываются в карточку;
- почта — входящие письма подключаются к сделкам.
Передавайте UTM-метки с сайта в поля сделки, чтобы видеть, какая реклама приносит продажи.
Частые ошибки
- Этапы по названиям отделов вместо событий сделки.
- Все продукты в одной воронке с десятком этапов.
- Автоматические сообщения клиенту без проверки текста и времени отправки.
- Нет правила, когда закрывать сделку как проигранную, — воронка зарастает «мёртвыми» сделками.